CRM AI · Ventas
Un CRM sencillo, ya conectado.
Pensado para las pequeñas empresas, ya está conectado a Call Center AI, Marketing AI y al resto de módulos. Un asistente responde cualquier pregunta sobre tus clientes.
- Ya conectado.Las oportunidades nacen solas de las llamadas del Call Center AI y de los leads del Marketing AI.
- Ningún cliente olvidado.Las cadencias de seguimiento programan solas el próximo contacto si un lead no responde.
- Siempre bajo control.Las acciones sensibles piden siempre la aprobación de una persona. Cada ejecución de las automatizaciones queda registrada.
Todas las funciones
Cada pantalla, explicada.
Resumen
Las ventas de hoy, de un vistazo.
Qué hace. Embudo, actividades, objetivo y leads en una sola pantalla.
Ves el embudo por fases, las actividades de hoy y el objetivo del trimestre. Más abajo encuentras los leads que llegan y las oportunidades a punto de cerrarse. Un asistente responde a las preguntas sobre los clientes: sus respuestas las genera la IA con los datos del CRM, así que conviene comprobarlas antes de actuar.
- Embudo por fases
- Objetivo del trimestre
- Leads y oportunidades por cerrar
- Asistente sobre tus clientes
Oportunidades
El embudo en columnas.
Qué hace. Arrastras las oportunidades de una fase a otra.
Cada tarjeta muestra llamadas, correos, presupuestos y próximos pasos. Algunas fases exigen pasos obligatorios: hasta que se completan, la oportunidad no avanza. Las oportunidades nacen solas de las llamadas del Call Center y de los leads de Marketing.
- Arrastra entre fases
- Llamadas, correos, presupuestos
- Pasos obligatorios por fase
- Nacen de llamadas y leads
Fichas
Fichas siempre limpias.
Qué hace. Leads, contactos y empresas en un solo lugar.
De cada lead ves de dónde viene. El control de calidad señala duplicados, campos vacíos y números erróneos, y los duplicados se avisan antes de crear una ficha nueva. El asistente enriquece y une las fichas.
- Origen de cada lead
- Duplicados y campos vacíos
- Números erróneos señalados
- Fichas enriquecidas y unidas
Actividades
Ningún cliente olvidado.
Qué hace. Organiza llamadas, citas y recordatorios.
El calendario reúne lo que el equipo debe hacer durante la semana, incluidas las actividades que programa la IA. Si un lead no responde, las cadencias de seguimiento programan solas el próximo contacto. Ves también las llamadas de operadores y del agente de IA, con puntuación y resumen.
- Llamadas, citas, recordatorios
- Cadencias de seguimiento
- Próximo contacto automático
- Llamadas con puntuación
Ventas
Del presupuesto al cobro.
Qué hace. Sigue presupuestos, firma, factura y movimientos.
El presupuesto nace de la oportunidad. Lo envías para la firma electrónica y ves los que siguen pendientes. Cuando el cliente firma, la oportunidad se cierra sola. Por encima de ciertos umbrales, un presupuesto no sale sin la aprobación de una persona.
- Presupuestos desde la oportunidad
- Firma electrónica
- Factura y movimientos
- Cierre automático al firmar
Automatizaciones
Reglas sin programar.
Qué hace. Creas reglas: cuando pasa algo, haz esto.
Construyes las reglas de tu trabajo sin escribir código. El asistente sugiere las más útiles y instalas una con un clic. Las últimas ejecuciones muestran qué hizo la IA y con qué resultado. Las acciones sensibles piden siempre la aprobación de una persona.
- Cuando, si, entonces
- Sugerencias del asistente
- Últimas ejecuciones visibles
- Acciones sensibles con aprobación
Informes
El panel de ventas.
Qué hace. Muestra embudo, previsiones y rendimiento del equipo.
Ves el embudo, lo ganado por mes y la previsión del trimestre. Entiendes de dónde llegan los leads, quién lidera la clasificación de comerciales y dónde se atascan las oportunidades. También encuentras el rendimiento de las llamadas del agente de IA.
- Embudo y previsión del trimestre
- Fuentes de los leads
- Clasificación de comerciales
- Tiempos medios por fase
Ajustes
A la medida de tu empresa.
Qué hace. Personaliza campos, fases, usuarios y permisos.
Adaptas las fases del embudo y los campos a tu sector. Eliges quién trabaja en el CRM y qué puede ver. Importas desde Excel o migras desde otro CRM en pocos pasos, sin perder el historial. Antes de confirmar, ves la vista previa con los duplicados.
- Campos y fases a medida
- Usuarios y permisos
- Importación desde Excel
- Migración sin perder el historial
Se vende por separado
¿Quieres verlo en tu empresa?
Funciona solo o junto con los demás módulos: los datos pasan de un módulo a otro sin escribirlos dos veces. Te mostramos el módulo con ejemplos de tu sector, o entra en el panel si ya eres cliente.
Área reservada
¿Ya eres cliente? Entra en el panel.
Accede con el correo de tu empresa: encontrarás tus módulos, los agentes trabajando, las aprobaciones y los créditos.