CRM AI · Vertrieb
Ein einfaches CRM, schon verbunden.
Gemacht für kleine Unternehmen, ist es bereits mit Call Center AI, Marketing AI und den anderen Modulen verbunden. Ein Assistent beantwortet jede Frage zu Ihren Kunden.
- Schon verbunden.Deals entstehen von selbst aus den Anrufen von Call Center AI und den Leads von Marketing AI.
- Kein Kunde vergessen.Nachfass-Rhythmen planen den nächsten Kontakt selbst ein, wenn ein Lead nicht antwortet.
- Immer unter Kontrolle.Sensible Aktionen brauchen immer die Freigabe einer Person. Jede Ausführung der Automatisierungen wird protokolliert.
Alle Funktionen
Jeder Bildschirm, erklärt.
Übersicht
Der Vertrieb von heute auf einen Blick.
Was es macht. Pipeline, Aktivitäten, Ziel und Leads auf einem Bildschirm.
Sie sehen die Pipeline nach Phasen, die heutigen Aktivitäten und das Quartalsziel. Weiter unten finden Sie neue Leads und Deals kurz vor dem Abschluss. Ein Assistent beantwortet Fragen zu Ihren Kunden. Seine Antworten erzeugt die KI aus den CRM-Daten, prüfen Sie sie also, bevor Sie handeln.
- Pipeline nach Phasen
- Quartalsziel
- Leads und Deals kurz vor Abschluss
- Assistent für Ihre Kunden
Deals
Die Pipeline in Spalten.
Was es macht. Sie ziehen Deals von einer Phase in die nächste.
Jede Karte zeigt Anrufe, E-Mails, Angebote und nächste Schritte. Manche Phasen verlangen Pflichtschritte: Solange sie nicht erledigt sind, rückt der Deal nicht weiter. Deals entstehen von selbst aus den Anrufen des Call Centers und den Leads des Marketings.
- Zwischen Phasen ziehen
- Anrufe, E-Mails, Angebote
- Pflichtschritte pro Phase
- Entstehen aus Anrufen und Leads
Stammdaten
Stammdaten, die sauber bleiben.
Was es macht. Leads, Kontakte und Firmen an einem Ort.
Bei jedem Lead sehen Sie, woher er kommt. Die Qualitätsprüfung meldet Dubletten, fehlende Felder und falsche Nummern, und Dubletten werden gemeldet, bevor ein neuer Datensatz entsteht. Der Assistent ergänzt und führt Datensätze zusammen.
- Herkunft jedes Leads
- Dubletten und fehlende Felder
- Falsche Nummern markiert
- Datensätze ergänzt und vereint
Aktivitäten
Kein Kunde vergessen.
Was es macht. Organisiert Anrufe, Termine und Erinnerungen.
Der Kalender sammelt, was das Team in der Woche tun muss, auch die von der KI geplanten Aktivitäten. Antwortet ein Lead nicht, planen die Nachfass-Rhythmen den nächsten Kontakt selbst ein. Sie sehen auch die Anrufe der Mitarbeitenden und des KI-Agenten, mit Bewertung und Zusammenfassung.
- Anrufe, Termine, Erinnerungen
- Nachfass-Rhythmen
- Nächster Kontakt automatisch
- Anrufe mit Bewertung
Vertrieb
Vom Angebot zum Zahlungseingang.
Was es macht. Begleitet Angebote, Unterschrift, Rechnung und Buchungen.
Das Angebot entsteht aus dem Deal. Sie senden es zur elektronischen Unterschrift und sehen, welche noch offen sind. Unterschreibt der Kunde, schließt sich der Deal von selbst. Ab bestimmten Schwellenwerten geht ein Angebot nicht ohne die Freigabe einer Person hinaus.
- Angebote aus dem Deal
- Elektronische Unterschrift
- Rechnung und Buchungen
- Abschluss bei Unterschrift
Automatisierungen
Regeln ohne Programmieren.
Was es macht. Sie erstellen Regeln: Wenn etwas passiert, tun Sie dies.
Sie bauen die Regeln für Ihre Arbeit, ohne Code zu schreiben. Der Assistent schlägt nützliche vor, und Sie installieren eine mit einem Klick. Die letzten Ausführungen zeigen, was die KI getan hat und mit welchem Ergebnis. Sensible Aktionen brauchen immer die Freigabe einer Person.
- Wenn, falls, dann
- Vorschläge des Assistenten
- Letzte Ausführungen sichtbar
- Sensible Aktionen mit Freigabe
Berichte
Das Vertriebs-Dashboard.
Was es macht. Zeigt Trichter, Prognosen und die Leistung des Teams.
Sie sehen den Trichter, die Abschlüsse pro Monat und die Quartalsprognose. Sie erkennen, woher die Leads kommen, wer die Rangliste des Vertriebs anführt und wo Deals festhängen. Außerdem sehen Sie, wie die Anrufe des KI-Agenten abschneiden.
- Trichter und Quartalsprognose
- Quellen der Leads
- Rangliste des Vertriebs
- Durchschnittszeiten pro Phase
Einstellungen
Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen.
Was es macht. Passen Sie Felder, Phasen, Nutzer und Berechtigungen an.
Sie passen Pipeline-Phasen und Felder an Ihre Branche an. Sie legen fest, wer im CRM arbeitet und was er sehen darf. Sie importieren aus Excel oder wechseln in wenigen Schritten von einem anderen CRM, ohne die Historie zu verlieren. Vor der Bestätigung sehen Sie die Vorschau mit den Dubletten.
- Felder und Phasen nach Maß
- Nutzer und Berechtigungen
- Import aus Excel
- Wechsel ohne Verlust der Historie
Einzeln erhältlich
Möchten Sie es an Ihrem Unternehmen sehen?
Funktioniert allein oder zusammen mit den anderen Modulen: Die Daten fließen von Modul zu Modul, ohne doppelte Eingabe. Wir zeigen Ihnen das Modul mit Beispielen aus Ihrer Branche, oder öffnen Sie das Dashboard, wenn Sie bereits Kunde sind.
Geschützter Bereich
Bereits Kunde? Öffnen Sie Ihr Dashboard.
Melden Sie sich mit Ihrer Firmen-E-Mail an: Dort finden Sie Ihre Module, die Agenten bei der Arbeit, Freigaben und Credits.